Цифровизация бизнес-процессов на платформе Directum RX в крупном региональном банке России

О компании

Банк «Аверс» — крупный региональный банк Республики Татарстан. Основан в 1990 г. Занимает второе место¹ по размеру активов, прибыли, капиталу, объему вкладов и вложениям в ценные бумаги среди татарстанских банков и входит в топ-50 крупнейших банков России по основным финансовым показателям.

¹ По данным информационного агентства «Банки.ру» на 01.04.2026 г.

Предпосылки перехода на Directum RX

С 2014 года Банк «Аверс» использовал систему Directum 5 для цифрового делопроизводства, договорной деятельности, взаимодействия с клиентами. За это время накопилась большая база данных, появилось множество бизнес-процессов, которые требовали обновления и оптимизации с учетом актуальных отраслевых стандартов и требований законодательства. Руководство Банка решило перейти на современную, импортонезависимую, многофункциональную платформу Directum RX. Работы на проекте выполнила компания «МайТэк», генеральный партнер Directum.

Цели проекта

• Перенести объемную накопленную базу и процессы на платформу Directum RX без потери данных и технологических разрывов.
• Оптимизировать ключевые бизнес-процессы с учетом требований заказчика и специфики отрасли.
• Вывести на новый уровень надежность, производительность и безопасность системы.
• Повысить эффективность работы сотрудников и качество обслуживания клиентов.

Миграция с Directum 5 на Directum RX

Переход на новую платформу включал два основных направления:

1. совершенствование внутренних процессов. В цифровой вид перевели наиболее приоритетные операционные задачи: отправку заявок в ИТ-службу, автоматическое определение подписанта документов, маршрутизацию внутренней корреспонденции с модификацией карточки входящего письма. Это помогло сократить цикл согласований и увеличить производительность сотрудников;
2. повышение качества банковского сервиса. Оптимизировали процессы, напрямую влияющие на взаимодействие с клиентами: обработку входящей корреспонденции и запросов юридических и физических лиц, работу со счетами и договорами. В результате повысилась скорость и прозрачность обслуживания.

Определение ответственного подписанта

Система анализирует содержание документа и полномочия специалистов и назначает задание на подписание нужному сотруднику. Это особенно удобно для новых работников, им больше не нужно тратить время на уточнения у коллег. Обновленный процесс ускоряет согласование и исключает ошибки при выборе подписанта.

Заявки в ИТ-службу

В ходе проекта цифровизировали процесс обработки заявок в ИТ-службу, включая выдачу и отзыв прав на информационные ресурсы Банка, организацию рабочих мест и создание заявки на создание программного обеспечения.

Создание исполнительного листа

Для упрощения принятия решений и автоматической маршрутизации разработали новый вид документа — исполнительный лист. Сводная информация для ответственных сотрудников консолидируется в одной карточке.

Результаты проекта

Переход на Directum RX стал важным этапом в оптимизации бизнес-процессов организации. По итогам миграции на новую платформу в Банке «Аверс»:

• Ускорили принятие решений. Теперь задачи не «зависают» на промежуточных этапах, а руководители в реальном времени видят статус любого процесса. Ежедневно сотрудники создают более 500 документов и выполняют свыше 400 задач. Внедрение автоматических маршрутов согласования и умных правил назначения ответственных исключает задержки и рутинные уточнения.
• Сохранили исторические данные.Одно из главных опасений при смене системы — потеря документов, связей между ними, прав доступа. Команда проекта перенесла на платформу Directum RX объемную базу данных, накопленную с 2014 года. Миграция архива обеспечила целостность и преемственность документооборота.
• Повысили прозрачность процессов. В ходе проекта оптимизировали более 50 регламентных процедур. Каждый этап движения документа или заявки теперь фиксируется в системе. Эти меры повышают исполнительскую дисциплину, облегчают внутренний контроль и аудит.
• Упростили отчетность. Централизованный доступ к документам и автоматизация подготовки отчетов ускоряют и повышают точность работы канцелярии, снижая ошибки, связанные с человеческим фактором.
• Усилили контроль над всеми этапами работы с документами. С помощью виджетов руководители отслеживают ход проектов, сроки и загруженность сотрудников, что упрощает процессы внутреннего аудита и повышает эффективность использования ресурсов Банка.

Исполнитель